EWZS ETF 분석 브라질 스몰캡
EWZS ETF 분석을 통해 브라질 스몰캡 기업에 대한 포괄적인 정보를 제공하고자 합니다. 브라질의 중소형주에 투자하고 싶다면 이 글이 큰 도움이 될 것입니다. 많은 투자자들이 대형주에 집중하지만, 실제로 중소형주의 경우 잠재적인 수익률이 높을 수 있습니다. 그럼 EWZS ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
EWZS ETF 개요
EWZS ETF는 MSCI Brazil Small Cap Index에 포함된 브라질 스몰캡 기업들로 구성되어 있습니다. 현재 이 ETF는 102개의 기업으로 구성되어 있으며, 상위 10개 종목이 전체 포트폴리오의 약 30.19%를 차지하고 있습니다. 이 ETF는 블랙록(BlackRock)이라는 세계적인 자산운용사에서 2010년 9월 28일에 출시하였고, 현재 관리 보수는 0.59%로 비교적 높은 편입니다. 순 자산 총액은 약 2700억 원으로, 시장에서의 규모가 작은 편이긴 하지만, 매우 다양한 기업들로 구성되어 있는 특징이 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기초지수 | MSCI Brazil Small NR USD |
| 구성종목 수 | 102개 |
| 상위 10개 종목 비중 | 30.19% |
| 운용보수 | 0.59% |
| 운용사 | 블랙록 |
| 상장일 | 2010.9.28 |
| 순자산총액 | 약 2,724억 원 |
이처럼 EWZS ETF는 단순히 브라질의 중소형 주식만을 포함하지는 않습니다. 각 산업에서 다양한 섹터에 걸쳐 여러 기업이 포함되어 있습니다. 대형주 중심의 EWZ ETF와 비교할 때, EWZS는 브라질 경제의 다양한 측면을 포괄하기 때문에 투자자에게 여러 가지 기회를 제공할 수 있습니다.
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EWZS ETF 구성 종목
EWZS ETF는 다양한 섹터의 중소형 기업들로 구성되어 있습니다. 이 ETF에 포함된 기업들은 부동산, 에너지, 금융, 소비재 등 여러 분야에 걸쳐 있습니다. 이러한 다각화는 투자자에게 안정성을 제공하고, 특정 섹터의 부진이 전체 포트폴리오에 미치는 영향을 줄여줍니다. 예를 들어, 2023년 기준으로 가장 큰 비중을 차지하는 업체는 에어버스의 자매 기업인 엠브라에르(Embraer)로, 항공기 제작 분야에서 탁월한 기술력을 자랑합니다.
| 구성 종목 | 특징 | 구성 비율 |
|---|---|---|
| 엠브라에르 | 항공기 제작 회사 | 7.40% |
| ALLOS | 쇼핑몰 회사 | 3.32% |
| BRF | 식품 기업 | 3.29% |
| 3R Petroleum Oleo E Gas | 석유, 가스 기업 | 2.42% |
| Multiplan | 부동산 개발 회사 | 2.40% |
| Smart fit | 피트니스 | 2.34% |
| Cyrela Brazil Realty | 부동산 회사 | 2.31% |
| 태사 | 송전 회사 | 2.27% |
| Metalurgica Gerdau SA | 철강회사 | 2.26% |
| GPS Participacoes E | 기타 커머셜 서비스 | 2.19% |
불행하게도, IT 기업의 비중은 낮은 편으로, 전체 포트폴리오에서 단 3.54%에 불과합니다. 이는 브라질 경제의 현실을 반영하는 것이기도 하며, 중소형주만의 특징이기도 합니다. 반면, 대형주로 구성된 EWZ에는 에너지와 금융 기업이 주로 포진되어 있어, 각 ETF 간의 섹터 구성에서도 큰 차이를 보입니다.
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EWZS ETF 성과 비교
EWZS ETF의 성과는 다른 ETF들과 비교할 때 눈여겨볼 만한 점이 많습니다. 최근 1년간의 수익률은 33%로, 상대적으로 높은 성과를 보였습니다. 그러나 최근 10년 동안의 성과는 다소 아쉬운 편입니다. 10년 수익률은 1.14%로, 중소형주가 전체적으로 저조한 성과를 나타내었습니다.
| 기간 | EWZ ETF 수익률 | EWZS ETF 수익률 |
|---|---|---|
| 1년 | 30.68% | 33% |
| 3년 | 7.60% | 0.84% |
| 5년 | 1.72% | 2.01% |
| 10년 | 1.89% | 1.14% |
이러한 수익률은 브라질 전체 시장의 저조한 성과를 반영하고 있습니다. 즉, 브라질 경제가 전반적으로 어려운 상황이라는 그림을 그릴 수 있습니다. 이는 브라질 경제가 최근 몇 년간 직면한 여러 가지 경제적 도전과제 때문입니다. 따라서 이러한 데이터를 분석하여 투자 결정을 내리기 위해서는 브라질의 경제 환경을 추가적으로 고려해야 합니다.
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EWZS ETF 배당
EWZS ETF는 배당금을 지급하고 있으며, 최근 2023년 12월에 1주당 0.25달러의 배당금을 지급했습니다. 이를 연간으로 환산하면 약 2.93%의 배당 수익률을 가지게 됩니다. 이는 높은 배당률은 아니지만, 적당한 수준의 배당이 주어지기 때문에 안정적인 수익원을 원하는 투자자에게는 메리트가 있다고 생각될 수 있습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 연간 분배율 | 2.93% |
| 최근 분배금 지급 금액(2023.12.20) | 0.25달러 |
| 배당금 지급 날짜 | 매년 6, 12월 (연 2회 지급) |
이와 같은 배당금 정책은 투자자에게 안정성을 제공하는 측면이 있습니다. 그럼에도 불구하고, 배당금을 지급하지 않는 월배당 ETF와 비교할 때, 수익률 측면에서 경쟁력이 부족할 수 있습니다. 따라서, EWZS ETF에 대한 투자 결정을 내리기 전에 자신의 투자 성향과 목표를 충분히 고려하는 것이 필요합니다.
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결론
EWZS ETF는 브라질 스몰캡 기업에 대한 투자 기회를 제공하는 독특한 상품입니다. 다양한 섹터에 걸쳐 있는 중소형 기업들은 대형주에서 찾기 힘든 잠재적인 수익률을 제공할 수 있습니다. 경제적 도전이 존재하긴 하지만, 높은 수익률을 목표로 하는 투자자에게 적합할 수 있습니다.
마지막으로, 배당금 지급을 통해 안정성을 추구하는 투자자에게는 또한 고려할 만한 좋은 옵션이 될 수 있습니다.
브라질 스몰캡 시장에 대한 관심이 있으시다면 EWZS ETF에 대한 투자도 고려해 보시기 바랍니다.
이제, 여러분이 EWZS ETF에 대해 더욱 깊이 이해할 수 있기를 바라며, 투자 결정에 도움이 되길 바랍니다.
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자주 묻는 질문과 답변
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1. EWZS ETF의 주된 특징은 무엇인가요?
EWZS ETF는 브라질 스몰캡 기업으로 구성되어 있으며, 다양한 섹터에 걸쳐 있는 102개의 기업으로 이루어져 있습니다. 주요 특징으로는 높은 수익 잠재력을 가진 중소형주에 투자하며, 2.93%의 연간 배당률을 제공합니다.
2. EWZS ETF와 EWZ ETF의 차이는 무엇인가요?
EWZS ETF는 중소형주에 집중된 반면, EWZ ETF는 대형주로 구성되어 있습니다. 두 ETF 모두 브라질의 주식 시장에 투자하지만, 안고 있는 리스크와 수익률이 다릅니다.
3. EWZS ETF 투자 시 주의할 사항은 무엇인가요?
브라질 스몰캡 기업에 대해 잘 알고 있어야 하며, 글로벌 경제 및 브라질 경제 전반의 동향을 충분히 분석해야 합니다. 또한, 중소형주 투자에 따르는 리스크 또한 인식해야 합니다.
4. EWZS ETF의 배당금 지급은 어떻게 이루어지나요?
EWZS ETF는 매년 6월과 12월에 1주당 배당금을 지급합니다. 최근 지급된 배당금은 0.25달러이므로, 연간 분배률은 약 2.93%입니다.
브라질 스몰캡 EWZS ETF 분석: 기회와 리스크는?
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